Publicado às 20h39
Eventos no radar do mercado nesta semana:
Conflito no Oriente Médio
Investidores e analistas mantêm no radar as negociações entre Estados Unidos e Irã, que impactam principalmente o preço do petróleo. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, afirmou neste domingo, 31, que as conversas e mensagens com os Estados Unidos seguem em andamento. Já o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que as negociações com o Irã para encerrar a guerra estão “muito perto de um acordo muito bom”. Às 20h30 o preço do barril de petróleo Brent, referência para a Petrobras tinha alta de 1,8% a 92 dólares.
Feriado Corpus Christi
A semana poderá ser de liquidez reduzida devido ao feriado. Na próxima quinta-feira, 4 de junho, em razão do feriado de Corpus Christi, não haverá negociação para os mercados de renda variável, que inclui ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, derivativos, renda fixa privada e ETF de renda fixa. Também não haverá registro de operações, compensação, liquidação, movimentação de garantias e atividades da Central Depositária para os segmentos listados e de balcão organizado. Para o Tesouro Direto, não haverá negociação e confirmação de investimentos. No dia seguinte ao feriado, sexta-feira, 5, as atividades da B3, incluindo as negociações no pregão, vão ocorrer normalmente.
Brasil
A atualização do Boletim Focus na segunda-feira, 1º de junho, vai ser acompanhada com atenção pelos agentes econômicos. O Boletim traz as expectativas do mercado para inflação, juros e câmbio. Outros destaques são os números de abril da produção industrial, que serão divulgados na quarta-feira, 3, às 9h.
Dados do emprego nos EUA
Na sexta-feira, 5, às 9h30, serão divulgados os dados do emprego nos Estados Unidos por meio do Payroll, o mais importante relatório sobre o mercado de trabalho no país. Vale lembrar que é esse relatório que o Banco Central norte-americano (Federal Reserve) mais leva em conta para fins de sua política monetária.
Notícias corporativas
A Petrobras (PETR3, PETR4) informa neste domingo, 31, que implementará a partir desta segunda-feira, 1º de junho, um desconto de R$ 0,3515 por litro nos seus preços de venda de óleo diesel A, de uso rodoviário, no âmbito da subvenção econômica instituída pelo governo federal nos termos da Medida Provisória nº 1.358, de 13 de maio de 2026, do Decreto nº 12.984 e da Portaria MF nº 1.584, de 29 de maio de 2026, equivalente ao valor fixado pelo Ministério da Fazenda.
Dessa forma, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,65 para R$ 3,30 por litro. Este valor é 37,4% menor do que o preço praticado em 31 de dezembro de 2022, considerando a inflação no período.
Para o consumidor final, o desconto em valor equivalente ao da subvenção econômica concedida através da referida MP, neutralizará a reoneração de PIS e Cofins que também ocorrerá a partir de 1º de junho.
A Cosan (CSAN3) se manifestou neste domingo, 31, sobre a informação publicada no blog do jornalista Lauro Jardim, no O Globo. O blog reportou que a Cosan colocou a Rumo (RAIL3) à venda. Ainda de acordo com o colunista, estariam competindo pela operadora ferroviária a Ultra, Grupo México, Inpasa, Bunge, Opportunity, GIC, Voto, Itaúsa, Suzano/Feffer.
Em nota, a Cosan afirmou que “não há, neste momento, qualquer decisão sobre a venda do controle das companhias do grupo”.
Ainda segundo a nota, a “Cosan segue empenhada em sua estratégia de desalavancagem e simplificação do portfólio, e eventuais vendas de ativos estão sob constante avaliação. No entanto, a companhia reforça que neste momento as discussões estão em torno de venda de participações sem transferência de controle”.
A Sabesp (SBSP3) informou neste sábado, 30, que foram cumpridas todas as condições precedentes previstas no contrato para a aquisição da participação detida pela Iguá na Águas de Castilho, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Em decorrência da conclusão da operação, a Sabesp Participações passa a deter 100% do capital social da Castilho.
Para essa aquisição, o preço de aquisição pago pela Sabesp à Iguá foi de R$ 30,7 milhões.
A Castilho atua na prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no munícipio de Castilho, no estado de São Paulo, por meio de contrato de concessão em estágio maduro com prazo de duração até 2041 e serviços já universalizados, atendendo uma população de aproximadamente 21 mil habitantes.
A receita operacional líquida da Castilho no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 foi de R$ 10.254 mil.
Em relação à aquisição de participação societária detida pela Iguá na Andradina, a Sabesp informou que o Cade aprovou a operação, a qual permanece sujeita ao cumprimento das demais condições precedentes previstas no contrato.
A JHSF Participações (JHSF3) anunciou na noite de sexta-feira, 29, a inauguração do shopping CJ Boa Vista Village, novo centro comercial dentro do Boa Vista Village, no Complexo Boa Vista, a cerca de 1 hora da cidade de São Paulo.
O novo shopping consolida uma importante etapa do Boa Vista Village, projeto que já reúne residências, Surf Club, Golf Club, Racquet Club, Spa, Boa Vista Surf Lodge hotel e restaurante operados pelo Fasano, centro equestre, Colégio Visconde de Porto Seguro e Clínica Einstein, destaca a JHSF em um comunicado.
Com cerca de 15 mil m² de área bruta locável (ABL) e aproximadamente 100 operações, o shopping traz marcas inéditas, gastronomia, lazer, serviços, incluindo marcas nacionais e internacionais renomadas.
Entre as marcas internacionais presentes estão Louis Vuitton, que abre pela primeira vez uma loja dedicada à sua coleção resort, Chloé, Pucci, Celine, Dolce & Gabbana, Rolex, Brunello Cucinelli, Aquazzura, Gianvito Rossi e grifes com a curadoria da CJ Mares, como Zimmermann, Stella McCartney, La Double J e Etro. Além disso, a inauguração marca a estreia na América Latina da grife californiana de moda e lifestyle James Perse e do ícone do esqui alpino francês Fusalp. Em gastronomia, os destaques são o Carbone, Forneria Bernacca, Geiko San e o Pobre Juan.
O conselho de administração da Log (LOGG3) aprovou um novo programa de recompra de ações para permanência em tesouraria, cancelamento e/ou alienação, bem como para serem utilizadas no âmbito dos planos de outorga de opções de compra de ações. A informação foi divulgada na noite de sexta-feira, 29. O prazo máximo para realização do programa é de até 18 meses. Poderão ser adquiridas até 5.058.069 ações ordinárias de emissão da companhia.
A ação da Usiminas (USIM5) fechou em alta de 4,04% na sexta-feira, 29, a R$ 11,08. Dessa forma acumula alta de 85% no ano e de 111% nos últimos 12 meses. Em relatório, a Genial Investimentos destaca que diferentemente de outros ralis do setor, essa valorização não se apoia em apenas um fator isolado, mas na convergência simultânea de múltiplos catalisadores que raramente se alinham desta forma.
O analista Luca Vello ressalta que o mais estrutural deles é o antidumping. O governo federal vem implementando, de forma sequencial, um conjunto de medidas de defesa comercial que está gradualmente transformando a dinâmica competitiva do aço plano no Brasil, comenta Luca.
Segundo o analista, com 75% do portfólio da companhia já protegido ou sob investigação, a Usiminas é a principal beneficiária desse processo.
Luca salienta ainda que o capítulo mais importante ainda está por vir com a decisão sobre o HRC (hot-rolled coil), esperada para o segundo semestre deste ano, segue praticamente ausente do consenso e pode elevar o Ebitda de 2027.
Na avaliação do analista, além dos fundamentos, dois catalisadores seguem pouco precificados pelo mercado. O primeiro é a tese tributária do JCP retroativo, cujo benefício potencial — conforme divulgado pela própria companhia em fato relevante — é de R$ 1,7 bilhão a 3,6 bilhões, equivalente a 16% – 34% do market cap atual.
O segundo é o portfólio de R$ 3,5 bilhões em Capex de eficiência, com projetos escalonados de 2026/29.
Luca Vello observa, no entanto, que há razões para cautela no curto prazo. O segundo trimestre (2T26) pode ser mais difícil se comparado à presunção de estabilidade indicada pelo management no resultado do 1T26. Além disso, ele cita o indicador técnico IFR (Índice de Força Relativa) em 80 pontos indica “sobrecompra” técnica após a forte valorização recente.
O IFR varia de 0 a 100 e ajuda a identificar se um ativo está sobrecomprado, sobrevendido ou se há divergências que sinalizam reversões de tendência.
“Dessa forma, embora mais construtivos na tese, reconhecemos que o próximo trimestre funcionará como um teste importante para um possível re-rating da companhia”, afirma Luca.
Por enquanto, a Genial Investimentos tem a recomendação de “manter” para o ativo.
Estudo de ações da Bolsa
Assista ao estudo do Ibovespa, Vale3, Petr4, Usim5, Ggbr4, Goau4, Brbi11, Cple3, Prio3 e de Roxo34. Acesse aqui o vídeo.
Calendário de dividendo de junho
Acesse aqui o calendário de dividendo do mês de junho.
Agenda de proventos desta semana:
Confira as companhias que pagam provento (dividendo ou JCP) e as que têm ‘data com’ nesta semana. A ‘data com’ ou ‘data de corte’ indica qual é o último dia em que o investidor deve possuir uma ação para receber o provento anunciado.
Segunda, 1°
O Itaú paga nesta segunda-feira, 1°, juros sobre o capital mensal no valor líquidos de R$ 0,0150 por ação. A data-base foi 30 de abril.
O Banestes paga nesta segunda-feira, 1°, JCP mensal no valor líquido de R$ 0,02 por ação ordinária e preferencial. A data-base foi em 4 de maio.
O Bradesco paga nesta segunda-feira, 1°, JCP no valor líquido de R$ 0,014231106 por ação ordinária e R$ 0,015654217 por ação preferencial. A data-base foi em 4 de maio.
A data de corte para ter direito aos JCP da Petrobras, anunciados em 11 de maio, é nesta segunda-feira. A partir de terça, 2, as ações serão negociadas ex-provento. O valor é de R$ 0,70 por ação ordinária e preferencial em circulação, sendo que a primeira parcela, no valor de R$ 0,35 por ação ordinária e preferencial será paga em 20 de agosto de 2026. A segunda parcela, no valor de R$ 0,35048636 por ação ordinária e preferencial, será paga em 21 de setembro de 2026.
A data de corte para ter direito a segunda parcela dos JCP da Mitre, anunciados em 12 de maio, é nesta segunda-feira, 1° de junho. A partir de terça, 2, as ações serão negociadas ex-provento. O valor dessa segunda parcela é R$ 0,04 por ação ordinária. O pagamento será em 12/06/2026.
A data de corte para ter direito aos JCP do Banco do Brasil anunciados em 13 de maio, é nesta segunda-feira. A partir de terça, 2, as ações serão negociadas ex-provento. O valor por ação de R$ 0,08 será pago em 11 de junho. Também nesta segunda-feira, 1°, é a data de corte dos JCP anunciados em 20 de maio. A partir de terça, 2, as ações serão negociadas ex-provento. O valor por ação de R$ 0,05 também será pago em 11 de junho.
A data de corte para ter direito ao dividendo da Even anunciado em 14 de maio, é nesta segunda-feira. A partir de terça, 2, as ações serão negociadas ex-provento. O valor de R$ 0,15 por ação será pago em 12 de junho de 2026.
Terça, 2
A Allos paga na terça-feira, 2, a segunda parcela do dividendo intermediário anunciado em 24 de março. A data de corte foi em 19 de maio de 2026. O valor é de R$ 0,29 por ação.
Quarta, 3
A data de corte para ter direito aos JCP da Smartfit, anunciado em 28 de maio, é na quarta, 3. A partir de 5 de junho, inclusive, as ações da companhia serão negociadas “ex-juros sobre capital próprio”. O valor bruto é de R$ 0,06 por ação. O pagamento será realizado em parcela única, no dia 31 de julho de 2026.
A data de corte para ter direito ao dividendo da Simpar, declarado em assembleia geral ordinária realizada em 30 de abril de 2026, é na quarta, 3. As ações serão negociadas ex-direito aos dividendos a partir de 5 de junho de 2026, inclusive. O valor soma R$ 100 milhões, sendo R$ 0,17 por ação. O pagamento será em 15 de junho.
